查询
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用户可在区域、省和市的下拉菜单中选择相应的选项,点击【查询】,查看相应的信息;
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用户可在县和客户右方的填写框中输入相应的信息,点击【查询】,查看相应的信息;
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系统除了预设的显示项外,还提供选择的显示项有:ERP客户代码、所属区域(全名)、联系人和电话,用户只需选中相应的项,然后点击【查询】便可查看相应的项。
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点击【Excel】可把查询结果导到Excel文件中。
注:
新增账户资金调整
选中查询结果列表的相应行,点击【账户资金调整】,弹出如下窗口:
用户可浏览客户账户的编号、代码、名称、所属区域、地址、联系人、联系电话、当前总金额、可用额度、享受政策日期和资金类别等信息。
- 系统默认调整后的客户代码与调整前的相同,用户可根据实际情况,点击调整后客户代码的填写框,在弹出的窗口中进行修改,如下图:
用户可在区域、省和市的下拉菜单中选择相应的选项,点击【查询】,查看相应的信息;用户可在县和客户右方的填写框中输入相应的信息,点击【查询】,查看相应的信息;除了预设的显示项外,该操作窗口提供选择的显示项还有:所属区域(全名)、省和电话,用户只需选中相应的项,然后点击【查询】便可查看相应的项。
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系统默认调整后的享受政策日期与调整前的相同,用户可根据实际情况,点击相应填写框,在弹出的窗口中进行修改;系统默认调整日期为当前操作日期,用户也可根据实际情况,点击相应填写框,在弹出的窗口中进行修改;
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系统默认调整后的资金类型与调整前的相同,用户可根据实际情况,在资金类别的下拉菜单(客户打款、运费补贴和年终返利)选择相应的选项;
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在相应的填写框中输入调整金额、业务摘要和明细备注。
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信息输入完毕后,点击【提交】完成客户账户资金红冲操作。