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 CRM/ERP/JXC客户资料查看相关权限说明


第一种,JXC/ERP客户,该类资料信息在系统用作销售下单以及相关单据查询作用,有以下权限设置方式:
1、建立/编辑客户资料时,设置相关人员为主业务员
2、建立/编辑客户资料时,设置相关人员为授权可访问用户

3、设置相关人员岗位时,设置可访问所有客户权限(此权限设置后可无条件查询到上述所有客户资料)


第二种,CRM客户,该类信息资料在系统用作客户拜访、跟进、资料查询等,有以下权限设置方式:
1、建客户时,将客户分配到相应区域,相关人员/岗位配置对应区域权限,则可以有该客户相关权限,具体操作可参考CRM新增客户以及CRM新增客户区域贴文

2、客户领用与分配客户,在客户领用页面进行客户领用或由上级主管进行客户指派分配,领用/分配后有该客户相关权限;具体操作参考贴文:CRM客户领用、CRM客户分配
3、客户分享,由上述领用/分配的账号将个人的相关客户进行分享给其他账号,被分享的账号拥有对应客户查看相关权限;具体操作参考贴文:CRM客户分享
4、上级岗位拥有无条件查看下级客户权限。
5、设置相关人员岗位时,设置可访问所有客户权限(此权限设置后可无条件查询到上述所有客户资料)

该文章在 2020/2/4 10:05:10 编辑过

  离 线  2020/1/7 22:10:34 
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