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点晴CRM系统新增客户操作指引
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点晴CRM新增客户
1、客户基本信息添加；
操作步骤：客户管理——客户资料——点击添加客户信息进入菜单；如下图所示：
注：黄色背景为必填项目； QQ图片20151107170438.png) 2、客户联系人添加；（必须完成操作1）
操作步骤：完成操作1——点击“联系人信息”——录入联系人资料——点击“新增”按钮
（注：联系人可添加多个）
QQ图片20151107170603.png) 3、添加所需产品；（必须完成操作1）
操作步骤：完成操作1——点击“所需产品”——添加产品资料和数值——点击“新增”按钮
（产品可添加多种） QQ图片20151107170650.png) 该文章在 2017/6/29 9:14:39 编辑过 |
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