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点晴PMS集装箱码头管理信息系统客户基础资料录入与删除修改

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2016年1月28日 8:59 本文热度 11289
操作菜单:设置——客户基础资料——客户信息管理
1、增加
在添加客户信息之前,请先查找系统上是否已经存在相应的客户名称,再确定是否需要增加客户信息。如:需添加客户名为“点晴”,先查找“点晴”,系统显示找不到相应记录,再进行新增客户信息。
 
有一种特殊情况,某一公司所属的类别不只一种,如,“点晴”所属的类别既然是“船公司”又是“车队”,如下图所示,从系统上查出的结果可看出“点晴”已经存在,且其客户类别为“船公司”
这时,若要为“点晴”公司增加“车队”类别的资料,用户在设置客户简称时不能再以“点晴”命名,需另命一名,方便区分,如“点晴车队”,客户全称即可为其客户的全称,与之前记录重复亦可。

然后,在维护资料方块中,录入客户编码、简称、全称、类型、状态等详细客户信息,点击【新增】完成新增客户资料信息。
 
2、删改
根据需求,设置查询条件,查找出符合条件的客户信息。
在客户信息列表中,点取某一客户名称,右边维护资料方块则显示了所选取的客户详细信息。
修改客户的信息,然后点击【编辑】保存修改信息。
点击【删除】删除所选取的客户信息。
 
3、查看历史变更记录
在维护资料块上,选取【历史变更记录】,则在下面显示了资料历史变更记录。
 

注:
  1. * 的项为必输项,必须按要求输入。
  2. 客户编码:唯一标识码,不允许录入两个相同的码。
    系统默认设置以“C00001”开始编码的流水码,如:当前客户编码已到“C00010”,那么,新增客户资料信息时,系统自动预设客户编码为“C00011”。
    用户可对系统预设的编码进行手工修改,但注意其唯一性,不允许与系统上已存在的客户编码重码。
  3. 客户简称:唯一标识码,不允许与系统上已存在的客户简称重名。
  4. 客户类型:有三种类型,“上游客户”指供应商等,即我方需付费给对方的客户;“下游客户”指经销商等,即我方需从对方收费的客户;混合客户指包含以上两种业务的客户。
  5. 客户子类型:不允许手工直接录入,从其输入框的下拉列表中进行选择。其下拉列表的信息来源于【基础资料管理】->【客户类别管理】里所设置的客户类别信息。

该文章在 2016/6/3 8:29:52 编辑过
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